全球IVD風云榜:儀器王者入局-賽默飛世爾

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    樓主 2020-11-16 16:31:47
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    《2017全球頂級醫療器械巨頭全攻略》—— Thermo Fisher

    業務概況

    賽默飛世爾科技總部位于美國麻省,2015年總銷售額高達170億美元,在全球50個國家共擁有約52000名員工。

    2006年,熱電公司(Thermo Electron)與飛世爾科技公司 (Fisher ScientificInternational)合并為賽默飛世爾科技公司(Thermo Fisher Scientific),成為全球科學服務領域的領導者,美國五百強企業。

    賽默飛世爾2016年營收約為33.39億美元,在全球IVD領域排名第五。


    關鍵發展史

    ?1902

    Chester Garfield Fisher在匹茲堡創辦了飛世爾科技公司(Fisher Scientific)

    ?1956

    麻省理工學院教授George Hatsopoulos博士創辦了熱電公司(Thermo Electron)

    ?1970

    熱電公司在其研發中心設立了一個新的部門,開發用于監測空氣污染的儀器。很快公司便與中國客戶簽訂了多份重要的空氣質量監測儀供應合同。

    ?1978

    經過長達14年的開發和試驗,由熱電公司研制的人工心臟被成功移植入人體內。

    ?1982

    熱力公司在中國設辦事處,正式進入中國市場

    ?1990

    熱電公司收購全球頂級質譜儀制造商菲尼根公(FinniganCorporation),成功打入質譜儀市場。

    ?1996

    ThermoQuest儀器在亞特蘭大奧運會上用于類固醇檢測。

    ?2006

    11月,熱電公司(Thermo Electron)與飛世爾科技公司 (Fisher ScientificInternational)合并為賽默飛世爾科技公司 (Thermo Fisher Scientific),成為全球科學服務領域的領導者。

    ?2011

    購戴安公司,成為色譜行業領先公司。

    ?2012

    收購One Lambda,進軍移植診斷領域。

    ?2014

    成功完成收購LifeTechnologies,一舉成為基因測序領域NO.2,全球儀器公司第一。

    Life Tech.的核心測序技術來自于2010年8月以3.75億美元對Ion Torrent公司的收購,而Ion公司當時是能與測序領域的老大Illumina一較高下的二代測序公司。


    并購大事件

    ?2009年 以3.3億歐元收購B.R.A.H.M.S.公司,B.R.A.H.M.S.為特殊試專利生物標記的管內診斷測試供應商,篩檢敗毒病、心臟、肺部方面疾病。


    ?2011年

    2月 以7.4億美元的價格將其旗下的AthenaDiagnostics(臨床病理)出售給Quest Diagnostics,以2億美元的價格將旗下的Lancaster Laboratories出售給Eurofins Scientific。


    7月 以未披露的價格收購收購了Trek診斷系統(Trek Diagnostic Systems)公司。后者是一家微生物解決方案的全球供應商,如為制藥和臨床實驗室市場提供血液培養和微生物鑒定等服務。


    8月?以24.7億歐元(約32.2億美元)收購瑞典診斷產品制造商法迪亞Phadia公司。


    ?2012年9月?以9.25億美元收購移植診斷公司OneLambda。


    ?2013年4月?賽默飛世爾科技宣布以136億美元的收購價格,與Life Technologies公司最終達成收購協議。此后,賽默飛世爾在基因測序領域躍升為行業第二,并且連續四年橫掃群雄成為長期占據第一的儀器領域王者。


    ?2016年

    1月 以13億美元收購基因芯片公司Affymetrix;


    5月 以42億美元收購科學儀器制造商FEI,成為其質譜技術補充;


    8月?有傳聞稱賽默飛欲花300億美元收購測序儀市場份額過半的illumina,若該收購達成可能會造成其在基因測序儀的“壟斷”,但終沒有成功。


    11月 宣布已經簽署了收購干細胞產品公司MTI-GlobalStem的協議。公司表示在交易完成后,MTI-GlobalStem將并入賽默飛的生命科學解決方案部門。



    營收分析
    集團內業務占比

    賽默飛世爾是一家在生命科學領域非常有名的公司,旗下擁有Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services五個首要品牌,主要業務包括儀器制造、實驗室建設、生物技術制品等。


    2016年集團內各業務營收占比實驗室產品與服務占37%、生命科學占26%、分析儀器占19%、專業診斷占18%。


    近幾年專業診斷業務集團內占比趨勢:

    2013占比24.4%;

    2014占比19.8%;

    2015占比19.1%;

    2016占比18.3%。

    近幾年ivd業務營收趨勢分析

    2016年營收33.39億美元,同比上漲3%。

    2015年營收32.44億美元,同比下降3%;

    2014年營收33.44億美元,同比上漲5%;

    • 2015年,賽默飛集團總收入169.7億美元,高于分析師預期的168.7億美元。原始收入比2014年增長5%,而收購和資產剝離使收入增加1%,匯率影響使收入減少了6%。其中專業診斷業務收入從2014年的33.4億美元下降到32.4億美元。


    全球各大區域占比:北美市場占53%、歐洲市場占25%、亞太市場占18%、其他市場占4%。

    2016年,賽默飛專業診斷業務營收33.39億美元比2015年增長3%,收購和資產剝離使收入增加20萬美元,匯率影響使收入減少了1970萬美元。主營業務利潤27.2%,同比上升0.3個百分點。


    賽默飛世爾診斷產品分析

    賽默飛產品主要包括:解剖病理學,微生物學,免疫診斷,移植診斷等,主要應用于遺傳信息、靶向治療和監測解決方案。

    解剖病理學(IVD傳染性疾病和移植藥物測試、診斷儀器和質量控制)

    從樣本收集到診斷,完整的 Thermo Scientific?解剖病理學設備和耗材產品系列。

    ?????實驗室設備和耗材,用于在細胞學檢驗過程的分析前期提供支持

    ?????組織學產品和服務,從大體解剖和組織處理到玻片染色和封片

    ?????全面的驗尸檢查產品和服務系列

    ?????兔單克隆抗體,被業界公認為最先進的標記,具有出色的靈敏度和特異性。業界最高的性價比,提供無與倫比的準確性和價值,并將極需的標準化帶入非標準化的患者檢測環境中。

    ?????旨在幫助創建精益工作流程以提高效率和準確性的儀器和程序


    部分產品介紹:

    部分病理產品

    Autostainer360/480s/720全自動免疫組化染色機

    PT ?Module抗原修復儀

    PrintMate? AS ?組織盒書寫儀

    CryoStar? ?NX70 型冷凍切片機

    Excelsior? AS ?組織脫水機

    臨床微生物(微生物鑒定解決方案)

    提供完整的微生物檢測產品,涵蓋了細菌的培養、鑒定和藥敏檢測以及病毒檢測,為臨床微生物實驗室提供高品質的產品,標準化的操作,確保檢測結果的快速、準確。

    ?

    部分產品介紹:

    RapID TM 快速微生物鑒定系統

    基于酶學技術,4小時快速微生物鑒定系統??设b定菌種包括腸桿菌、非發酵菌、葡萄球菌、鏈球菌、厭氧菌、棒狀桿菌、奈瑟氏菌、嗜血桿菌、莫拉氏菌和相關的細菌。

    ?????快速鑒定400多種微生物,包括臨床各種常見細菌

    ?????所有反應孔僅需簡單的一步接種即可完成

    ?????所有鑒定板有氧孵育,4小時快速報告結果

    ?????反應孔顏色鮮艷清晰,對照相應的比色卡,結果判讀更明確

    ?????所有結果可通過ERIC軟件結果查詢系統

    ?????龐大的菌種數據庫,及時快速的更新


    全自動微生物鑒定及藥敏分析儀器系列

    全自動微生物鑒定及藥敏分析儀器系列

    ARIS 2X全自動微生物鑒定及藥敏分析系統

    AutoReader自動微生物鑒定及藥敏分析系統

    Vizion自動微生物藥敏分析系統

    生化免疫(IVD傳染性疾病和移植藥物測試、診斷儀器等)

    ?????儀器和自動化(包括全自動生化分析儀、臨床實驗室自動化流水線系統、基因測序產品等)

    ?????身體狀況和疾病診斷

    ?????臨床化學、藥物和毒理學檢測

    ?????質控品和質量保證軟件

    ?????臨床診斷OEM和合同服務

    ? ? ?流水線產品在中國地區的由OCD部分代理


    部分生化免疫產品:

    診斷測試產品

    Ion ?PGM? Dx 儀器系統

    Phadia? ?250 免疫分析儀

    Indiko? ?Plus 臨床生化分析系統

    其他臨床和診斷業務

    ?????臨床實驗室服務(針對醫務人員的 CLIA 實驗室檢測服務可實現精確的基于證據的治療)

    ?????臨床和轉化醫學研究(提供先進的解決方案以幫助您將基因生物標記物和新型治療方案轉化成未來的臨床應用)

    ?????公共衛生(準確和價格適宜的監測和篩查解決方案,適用于公共衛生實驗室)

    ?????診斷開發(定制解決方案、伴隨診斷、通用和分析物特異性試劑、軟件和儀器)


    中國發展

    賽默飛世爾科技進入中國發展已有30多年,在中國的總部設于上海,并在北京、廣州、香港、臺灣、成都、沈陽、西安、南京、武漢、昆明等地設立了分公司,員工人數約3700名。為了滿足中國市場的需求,現有8家工廠分別在上海、北京和蘇州運營。


    賽默飛世爾在全國共設立了6個應用開發中心;位于上海的中國創新中心結合國內市場的需求和國外先進技術,研發適合中國的技術和產品;遍布全國的維修服務網點和特別成立的中國技術培訓團隊,在全國有超過2000名專業人員直接為客戶提供服務。

    ?????1982年?熱電公司(Thermo Electron)在中國設立銷售辦事處,正式入駐中國市場;

    ?????2000年?熱電公司在中國建設生產基地,位于上海浦東金閔路工廠成立;

    ?????2005年?熱電公司在中國設立先進的客戶體驗中心,同時在成立北京生產工廠;

    ?????2006年?上海第三家工廠在浦東金橋成立;

    ?????2010年?賽默飛世爾科技公司在上海設立中國技術中心;

    ?????2011年?中國服務版圖向二三級城市擴大,成立沈陽、成都分公司;

    ?????2012年?服務版圖繼續向中西部地區擴大,成立武漢、西安分公司,在蘇州的工廠建成投產;

    ?????2013年?賽默飛中國成立中國創新中心,賽默飛武漢辦事處正式成立。


    發展策略

    通過行業并購保持領先地位


    在科學儀器領域,合并前的Thermo Electron一直是全球NO.1的公司;與熱電公司合并后也一直是前三位,2013年收購Life tech后又重新回到了第一的位置,并且已經連續四年占據儀器界的頭把交椅。

    2007年開始一些生命科學公司比如Illumina,Invitrogen(Life Tech.),Qiagen等開始進軍臨床專業診斷領域。當時賽默飛世爾剛剛完成Thermo和Fisher的合并,新公司年銷售額約9億美元,10~15%的收入來自專業診斷市場,并漸漸在微生物、自動免疫和快速測試方面強大起來。


    之后賽默飛世爾通過連續收購:2009年收購BRAHMS、2011年以35億美元收購瑞典診斷產品制造商法迪亞(Phadia)、2012年以9.25億美元收購移植診斷公司OneLambda后,進入了全球體外診斷的“4+X”格局的第二梯隊。

    2012年以后全球體外診斷逐漸形成“4+X”格局第一梯隊為羅氏、西門子、雅培、丹納赫,X包括賽默飛、BD、美艾利爾、希森美康等在細分領域具備優勢的第二梯隊


    “精準醫療計劃”驅動診斷業務發展

    賽默飛的基因測序業務排名全球第二,僅次于Illumina,由基因測序延伸出來的尖端診斷技術,比如分子診斷已為其在未來帶來爆發式增長打下了良好的基礎。


    精準醫療計劃賽默飛用于分子診斷或者基因分析的所有產品都屬于精準醫學的應用,應用領域包括腫瘤、心血管疾病、無創產篩、遺傳以及糖尿病等。


    比如腫瘤的靶向用藥,不能等新技術在美國辦好證之后再引進到中國來,而是要和國內的廠家有更緊密的合作,這樣不僅可以促使國產化還可以把新的技術更快的引進到中國。比如賽默飛基因篩查和測序可以迅速讓醫生知道病人適用于哪種治療方法。


    此外,賽默飛的病理業務做的非常全面,市場份額也很高。對于醫學診斷來說,病理就是金標準,雖然病理市場增速比較普通,但是占據了病理市場,就可以推出臨床檢驗+病理的組合拳,通過學術上的組合產品來促進整體的營銷。


    賽默飛的銷售策略是直接支持客戶,而不是像很多外資企業在中國完全依靠代理,說明其對國內市場的理解已經走在了行業的前列。同時,基于對國內市場的了解,賽默飛重新部署了研發團隊,加大原有投入,以加強和中國客戶緊密的合作關系。


    未來幾個戰略方向:

    第一,與政府部門和各級醫院合作,探討新技術標準化以及發展更好的認證系統;

    第二,與診斷公司和藥廠合作,為這些企業提供技術支持,幫助他們加速發展;

    第三,加速內部團隊成長和轉型,將業務重點從科研轉移到以臨床為主。


    目前,賽默飛已經和多個領域的醫療機構都建立了合作關系,包括與四川華西醫院共建精準醫療聯合研究平臺、諾禾致源在天津共建精準醫學卓越中心,與廣州中山大學第一附屬醫院共建精準醫學與分子診斷中心,以及與北京阜外醫院分子診斷中心共建精準醫療聯合培訓中心等。


    中國政府計劃到2030年在精準醫療領域的投資會達到600億元,可見中國市場潛力巨大。


    組織與人才

    賽默飛中國區總裁江志成(Gianluca Pettiti)是意大利人,先后在多個國家工作生活,從意大利、荷蘭、巴西,到現在的中國。他先后在米蘭意大利銀行、通用電氣、Life Technologies等多家全球知名公司供職。


    江志成先生擁有豐富廣博的國際高管經驗,并獲得了意大利都靈理工大學的理學碩士學位,他非常熱愛外國文化,并能熟練運用五種語言。


    江志成于2006年加入Applied Biosystems,2008年Applied Biosystems和Invitrogen合并成為Life Technologies,他也成為了Life Tech.的一員。在被賽默飛收購之前,他在Life Technologies擔任拉丁美洲區首席執行官;2013年之后,擔任賽默飛中國生命科學產品和服務副總裁;2014年12月,江志成正式擔任賽默飛中國總裁。

    價值觀及組織

    公司核心文化

    賽默飛世爾有4I的核心價值觀反映了典型的美國公司文化特點:

    • 正直(Integrity)

    • 熱情(Intensity)

    • 創新(Innovation)

    • 參與(Involvement)


    公司組織架構

    公司的組織架構比較扁平簡潔,縱向上看,從一線工人到CEO中間一共只有七個職位級別;橫向上看,又分成三個類別:管理類、專業類、支持類。

    賽默飛世爾在全球統一都是這樣的組織架構。與其它公司相比,這個組織架構比較簡單,簡單的好處是問題解決起來速度快、效率高。


    每年人力資源部都會對人員招聘做年度規劃,首先確定來年的業務增長點是哪些,主要落在哪幾個部門,然后人力資源部和業務部協作規劃,確定出一個具體的年度預算,最后報美國總部批準,期間需要反復溝通商榷。

    喜歡的人才傾向

    賽默飛世爾體量龐大、業務繁多,同時橫跨生命科學和臨床診斷等多個業務。體量龐大的公司提供的薪酬水平自然比同行更高,從而吸收了眾多業內人才。

    但在其不斷并購和重組的過程中,也造成了組織內部某種程度的人員配置臃腫和局部混亂,直到近幾年其業務架構才趨于穩定。


    招聘面試的流程會遵循一定的模式

    當招聘一個技術背景很強的職位時,會先由業務經理審核應聘者的技術背景是否符合要求,再安排后續流程。

    當招聘其它職位時,一般均由人力資源部先進行初試,如果符合要求再推薦給業務部并安排后續面試。人力資源部也會采用電話面試的方式,先期進行篩選。


    對于候選人審核

    首先非常重視該應聘者是否能夠很好地適應我們的企業文化;其次對于應屆畢業生除了主要考察其專業是否對口外,還要考察其溝通能力、獨立工作能力以及團隊協作能力等;社會招聘還要考察其相關工作經歷外。

    另外對應聘者的英語水平也將進行重點考察,技術背景很強的職位甚至需要通過筆試來考察其專業水平。

    培訓?
    • 新員工

    對于通過校園招聘進來的新員工,剛進入公司時我們會指定一名老員工做他的“師傅”,進行一對一輔導,兩個月后人力資源部、新員工的“師傅”和他本人將共同回顧他在這兩個月工作中的得失,以便幫助確定這名新員工下一步的發展規劃。

    • 技術培訓

    員工的技術培訓主要由業務部門來決定培訓重點,人力資源部負責安排一些溝通技能、領導技能、管理技能等方面的培訓。在每年的十二月和一月人力資源部都會發給每個業務經理一份培訓方面的調查問卷,讓他們填寫自己部門在新的一年里所需要的培訓,然后根據他們的要求制定具體的年度培訓計劃。

    • PMD(Performance Management & Development)項目

    對核心員工的培訓,公司內部有一個PMD(Performance Management & Development)項目。即由員工的直接領導和員工本人討論協商后,確定下一年的發展計劃,如需要學哪些課程、需要通過完成什么樣的項目來提高業務能力、經理在哪些方面要對他進行指導等等,也包括一些他本人的發展愿望。人力資源部會根據這個發展計劃去實施培養計劃。



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